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點晴CRM客戶管理系統銷售計劃錄入、修改、審核
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『 經驗分享&問題答疑 』
814877518
2015年11月7日 18:11
本文熱度 12240
點晴CRM系統銷售計劃錄入
操作步驟:錄入銷售計劃——點擊提交報告按鈕;如圖:
進入頁面:錄入客戶產品需求值——選擇報告進度——點擊“確認提交”按鈕即可如圖所示:
該文章在 2016/4/8 15:09:20 編輯過
全部評論
2
814877518
2015年11月7日 18:15
點晴CRM系統銷售計劃修改及確認
操作步驟:銷售計劃——銷售計劃維護——選擇計劃明細——點擊“編輯“按鈕;如下圖所示:
會進入維護界面
如果有問題的可以修改計劃數量,如果確認無誤了,修改報告進度為”已提交“,那這份銷售計劃狀態為”已確認“,直屬上級主管將可以對本計劃進行審核。
該評論在 2015/12/26 11:07:19 編輯過
Ccoffee
2015年12月26日 11:19
CRM銷售計劃審核,當業務員確認銷售計劃之后,上級直屬主管可以對銷售計劃進行審核
注意:提交的銷售計劃狀態必須是確認狀態,進行中的狀態是無法審核的
該評論在 2016/4/27 9:44:29 編輯過
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